贵金属来自美国经济基本面的消息基本平淡，美元指数高位震荡，近期美国和沙特因失踪记者问题关系紧张，导致避险情绪稍有升温，贵金属黄金、白银价格受此影响小幅上涨。在美元指数进入跌势之前，当前贵金属价格上涨仅以短线反弹对待。不追高，关注美元表现，择机短多。
黑色上周五黑金延续回调之势，螺纹及双焦跌幅明显而热卷及铁矿相对抗跌，品种强弱略有分化，但持仓皆有缩减；夜盘黑金企稳反弹，螺矿领涨。现货方面，螺纹涨跌分化热卷偏弱；进口矿现货及普指续涨；焦炭焦煤暂稳。成材方面，上周螺纹产量数据增引供给端担忧，但唐山地区具体钢厂评级限产文件公示，限产较原先预期严，且因天气问题唐山启动减排应急措施，近期供应端边际将逐渐收缩；需求方面，近来限产放松下钢厂满负苛释放产能下库存仍保持较大的降幅，表示需求强劲，但上周五宏观数据显示经济下行压力仍大，期待已久的基建投资仍未有回暖增速反而大幅下滑，引发未来下游需求担忧黑金转弱；但深贴水及低库存下底部空间有限，近期成材企稳后预计震荡偏强运行。上周铁矿海外发货及到港双升，根据船期推测预计本周到港略有减小，但两拓检修结束发货或将有所回升，pb资源偏紧将有所缓解；港口库存上周止降转升，日均疏港量仍保持高位，但秋冬季限产临近且钢厂库存充裕，后续需求将逐渐转弱；汇率方面持弱支撑仍强，铁矿近期高位震荡。焦炭方面，高利润下开工率回升,但环保限产仍趋严,去产能背景下长期供给偏紧；库存上钢厂有增但焦企低位，港口库存明显去化抛压缓解；同时运力紧张，焦煤成本支撑,焦企提涨意愿仍强，盘面震荡为主。焦煤方面，蒙煤通关良好但澳煤因检修发运减少，政策限制下存四季度进口煤偏紧担忧；内地煤矿仍受环保安检影响，产量不同程度下滑，供给趋紧;煤矿库存降至低位，主流矿企提涨；港库转增；下游开工率保证需求，补库意愿尚可,焦煤价格稳中偏强，盘面高位震荡。焦炭、螺纹多单继续持有。
农产品上周因USDA报告利多以及主产区降雨导致收割延迟令美豆连续反弹，但随后一方面收割天气改善，另一方面出口数据表现不佳，使得美豆未能延续良好势头。不过事实上，中美贸易冲突还在影响着大豆市场，在缺少中国这个最大的买家期间，美豆价格也将始终受到限制。国内方面，周末云南省昭通市又发现新疫情，非洲猪瘟还在持续蔓延，影响养殖户补栏意愿，同时生猪出栏速度加快，以降低疫情发生时可能遭受的损失。另一方面，豆粕价格偏高，下游饲料配方有所调整，也不利豆粕需求。不过贸易战给大豆供应带来的影响大于需求，虽然11月底中美领导人将在布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会上自贸易战开始后首次会晤，市场有预计双方可能达成共识，但11月大豆到港已有不足，库存也将出现回落，且谈判仍有不确定性，因此预计谈判之前粕类仍将高位震荡，但需要警惕增值税调整给价格带来的影响。油脂方面，虽然国内油脂库存屡创新高，但11月开始库存有望受贸易战影响出现回落，同时四季度棕榈油消费下降，豆油、菜油将形成替代，利好豆菜价格，外围市场马棕油增仓周期也即将结束，因此看好后期油脂止跌企稳，豆油关注5730附近支撑。期货：豆粕关注3400支撑，激进者可逢低操作；豆油关注5730附近支撑，可逢低试多。
从安硕美国医疗保健ETF (IYH.US)的价格走势可以看出，过去四周，医疗保健股整体下跌了3.5%。与此形成对比的是，标普500指数上涨了4.6%。截至10月4日当周，制药、生物技术和医疗保健提供商及服务类股是对冲基金在医疗保健行业中最受欢迎的板块。高盛表示，以北美和欧洲为首的每个地区都出现了净买入。
期权：短期可建立卖出宽跨式头寸。
白糖原糖价格接连回升，不断突破压力线，预计价格将挑战15美分上方的中期压力区间。此番价格回升主要来自于巴西货币雷亚尔的升至所带来的利好。印度方面，受虫灾及干旱影响，下榨季预期减产300万吨，接力汇率利多推升糖价。中国糖市目前处在一个新旧年份的交替时期，主要以陈糖消化为主。南方糖厂库存不大，广西开榨预控制在12月后，拉长陈糖消费时间，关注新榨季开榨时间。盘面上看，外盘市场离多对国内起到推动作用，但幅度远不及原糖，价格底部期间并未走稳，价格还将反复。期货：短多操作。
期权：期权可持有多方组合。
纺织原料周五的美棉出口报告显示出口签约净增3.27万包，较前一周下降67%，出口持续不佳的情况下，使美棉价格维持在较低的水平上。后期需要关注的是新棉质量下降能否满足行业需求或引发错配。中国市场新棉收购价格，逐渐走低，部分地区机采棉价格跌破6元/吨实盘杠杆炒股平台 ，采摘进度的加快，市场供应增加。盘面上，价格受新棉收购价拖累走低，不断下探支撑。盘中可短空。